1. Einkommensteuererklärung und -bescheid des Vorjahres

 

2. Persönliche Daten

(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Konfession, Familienstand,

Beruf, Bankverbindung, Identifikationsnummern vom Bundeszentralamt für Steuern)

 

3. Kinder

(Namen, Geburtsdaten ,Identifikationsnummer der Kinder)

Kinderbetreuungskosten?

 

4. Sonderausgaben/ außergewöhnliche Belastungen:

• Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten, Unfall- und Haftpflichtversicherung
• Riesterrente, Rüruprente (Anbieterbescheinigung)
• Spenden (Originalbelege, bis 300 €reicht Kopie Kontoauszug)
• Kirchensteuerzahlungen
• außergewöhnliche Belastungen (z. B.Krankheitskosten, Zahnersatz, Brille)
• Handwerkerleistungen im Haushalt (Rechnung und Kontoauszug)
• Handwerkerleistungen energetische Maßnahmen (Rechnung und Kontoauszug)
  

• ausgefüllte Bescheinigung des qualifizierten Handwerkers bzw. eines
• Energieberaters nach Vorlage der Musterbescheinigung vom Bundesministeriums für Finanzen
• Herstellungsbeginn des Gebäudes
• Gesamtwohnfläche
• Baubeginn der energetischen Maßnahmen
• Haushaltshilfe
• Behinderung

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

• Lohnsteuerbescheinigung
• Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Kranken- oder Mutterschaftsgeld)

 

6. Werbungskosten zu den Einkünften aus nicht selbständiger Tätigkeit

• Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
  

• Entfernung (einfach), Anzahl Arbeitstage pro Woche und Jahr, Kfz-Kennzeichen
• vtl. Verringerung der Tage wg. Homeoffice? 1 %-Regel; 0,03 %- vs. 0,002 %/Tag

• Beiträge zu Berufsverbänden /Gewerkschaften
• Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Schreibtisch, Bürobedarf, Werkzeug etc.)
• Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Abwesenheit über 8 Std.)
• Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, Telefonkosten
• Kosten doppelte Haushaltsführung
• Kosten häusliches Arbeitszimmer
• Aufwand Homeoffice

 

7. Renteneinkünfte

• Rentenbescheide
• zusätzliche Werksrente?

 

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen, wenn über 1.000 € / 2.000 €

• Erträgnisaufstellungen aller Banken
• Steuerbescheinigungen über Kapitalertragsteuerabzug (Original)

 

9. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

• Lage des Objekts, Anschaffungs- bzw. Fertigstellungsdatum, Mietvertrag
• Mieteinnahmen (Kaltmiete, Nebenkosten)
• Werbungskosten, z. B.:

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• Anschaffungs-/Herstellungskosten
• bisherige Abschreibung
• Darlehenszinsen
• Instandhaltung/Reparaturen
• Grundsteuer, Müll, Versicherungen, Kaminkehrer, Strom, Heizung
• Verwaltungskosten, Reisekosten etc.

 

10. Sonstige Einkünfte

(z. B.Grundstücksveräußerungen innerhalb von 10 Jahren,

Spekulationsgewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen, Edelmetalle (bspw. Gold),

Beteiligungen etc.)

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Das ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist

eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch nicht zu ersetzen!