1. Einkommensteuererklärung und -bescheid des Vorjahres
2. Persönliche Daten
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, Konfession, Familienstand, Beruf, Bankverbindung, Identifikationsnummern vom Bundeszentralamt für Steuern)
3. Kinder
(Namen, Geburtsdaten, Identifikationsnummer der Kinder)
Kinderbetreuungskosten falls vorhanden
4. Sonderausgaben/ außergewöhnliche Belastungen:
- Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
- Riesterrente, Rüruprente (Anbieterbescheinigung)
- Spenden (Originalbelege, bis 300 € reicht Kopie Kontoauszug)
- Kirchensteuerzahlungen
- außergewöhnliche Belastungen (z. B. Krankheitskosten, Zahnersatz, Brille)
- Handwerkerleistungen im Haushalt (Rechnung und Kontoauszug)
- Handwerkerleistungen energetische Maßnahmen (Rechnung und Kontoauszug)
- ausgefüllte Bescheinigung des qualifizierten Handwerkers bzw. eines
- Energieberaters nach Vorlage der Musterbescheinigung vom Bundesministerium der Finanzen
- Herstellungsbeginn des Gebäudes
- Gesamtwohnfläche
- Baubeginn der energetischen Maßnahmen
- Haushaltshilfe
- Behinderung
-
5. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit
- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Kranken- oder Mutterschaftsgeld)
6. Werbungskosten zu den Einkünften aus nicht selbständiger Tätigkeit
- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
- Entfernung (einfach), Anzahl Arbeitstage pro Woche und Jahr, Kfz-Kennzeichen
- evtl. Verringerung der Tage wg. Homeoffice? 1 %-Regel; 0,03 %- vs. 0,002 %/Tag
- Beiträge zu Berufsverbänden /Gewerkschaften
- Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Schreibtisch, Bürobedarf, Werkzeug etc.)
- Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Abwesenheit über 8 Std.)
- Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, Telefonkosten
- Kosten doppelte Haushaltsführung
- Kosten häusliches Arbeitszimmer
- Aufwand Homeoffice
7. Renteneinkünfte
- Rentenbescheide
- zusätzliche Werksrente?
8. Einkünfte aus Kapitalvermögen, wenn über 1.000 € / 2.000 €
- Erträgnisaufstellungen aller Banken
- Steuerbescheinigungen über Kapitalertragsteuerabzug (Original)
9. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Lage des Objekts, Anschaffungs- bzw. Fertigstellungsdatum, Mietvertrag
- Mieteinnahmen (Kaltmiete, Nebenkosten)
- Werbungskosten, z. B.:
- Anschaffungs-/Herstellungskosten
- bisherige Abschreibung
- Darlehenszinsen
- Instandhaltung/Reparaturen
- Grundsteuer, Müll, Versicherungen, Kaminkehrer, Strom, Heizung
- Verwaltungskosten, Reisekosten etc.
10. Sonstige Einkünfte
(z. B.Grundstücksveräußerungen innerhalb von 10 Jahren,
Spekulationsgewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen, Edelmetalle (bspw. Gold),
Beteiligungen etc.)
Das ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist
eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch nicht zu ersetzen!
